Orchestra Columbia (1, 3, 4, 6, 9, 10)
Orchestra, leader Ž. Vudas (2, 5, 7)
Orchestra, leader Moishe Hofmekler (8, 11)
Recording 1931 - 1936 m.
Saulėtas rytas 03′02″
music: Č. Biksijus
Tango nokturno 03′09″
music: H. O. Borgman
Apgaulinga meilė 02′44″
music: A. Vlast, A. Gold
lyrics: Vladas Misiūnas
Žavingos akys 02′47″
music: B. Hopfer
lyrics: Vladas Misiūnas
Ar atminsi, iš k/f/ „Kartą pavasarį" 03′20″
music: S. Romberg
Užmiršt, tave užmiršt 02′56″
music: M. Marjanauskas
lyrics: Vladas Misiūnas
Lietuvių liaudies dainų popuri 06′20″
Ruduo 03′04″
music: Stasys Gailevičius
lyrics: Stasys Santvaras
Siuntė mane motinėlė 02′51″
Rožės ilgesys
music: Josif Bank
lyrics: Adelė Lenartavičienė
Spaudos valsas 03′07″
music: Josif Bank
lyrics: Bronys Raila